Консалтинг в сфере личных
финансов и инвестиций
ЗАПИСАТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
Услуги по защите и управлению благосостоянием семьи.
Индивидуальные консультации независимого финансового советника для собственников и руководителей бизнеса
Главная
Обо мне
Контакты
INNA
KYRYK
@Inn_Invest20
Личный финансовый план включает в себя:
1. Анализ текущей финансовой ситуации клиента.
2. Анализ доходов и расходов.
3. Анализ активов и пассивов.
4. Анализ текущего инвестиционного портфеля.
5. Оцифровка всех финансовых целей клиента.
6. Проецирование финансовых целей клиента на горизонте лет (составление двух сценариев реализации финансовых целей).
7. Разработка единой стратегии реализации всех запланированных финансовых целей.
8. Разработка инвестиционной стратегии включая консультирование по финансовым решениям инвестиционным и страховым продуктам.
9. Последующее консультационное сопровождение.
В результате вы получите:
Разработанный под вашу семью Персональный финансовый план, в котором будут отражены:
- Выводы и рекомендации по управлению доходами и расходами.
- Выводы и рекомендации по оптимизации активов и пассивов.
- Оптимальный сценарий достижения запланированных финансовых целей в будущем.
- Рекомендации по структуре инвестиционного портфеля и финансовым инструментам способствующих созданию необходимого капитала.
ЦЕНА = 500$ - 1500$
Продолжительность 7- 14 дней
Количество встречь - 5/7
ЗАПИСАТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
INNA KYRYK
Финансовый советник
